BlackRock : un record d’entrées sur les ETFs Bitcoin

par AntoineM | Oct 30, 2024 | Actu Fr

BlackRock : un record d’entrées sur les ETFs Bitcoin

Dans un contexte de hausse du Bitcoin, les investisseurs semblent se précipiter pour capturer la croissance de l’actif. Ce mardi, les fonds ETF basés sur le Bitcoin ont enregistré des entrées nettes massives de 870 millions de dollars, un niveau de collecte inédit depuis juin. La majorité de ces fonds ont été captés par l’ETF IBIT de BlackRock, avec plus de 642 millions de dollars injectés, marquant une journée record pour cet ETF phare. Le volume d’échanges autour de l’IBIT a atteint 3,36 milliards de dollars, un niveau qui soulève des questions quant à l’effet d’un regain d’intérêt pour le marché actuel.

Le regain d’intérêt pour les actifs numériques : un signal de hausse pour les Investisseurs crypto ?

L’analyste Eric Balchunas de Bloomberg a souligné la singularité de cette hausse de volume dans un contexte où le Bitcoin gagne 4 %. Typiquement, des volumes élevés sur les ETF sont observés lors des crises ou baisses de marché. Dans ce cas, la hausse des prix en parallèle d’un volume d’échanges record pourrait indiquer une dynamique d’achat liée à l’intérêt croissant pour le Bitcoin. Balchunas a même mentionné une frénésie d’achat similaire à celle qui avait fait exploser les volumes de l’ETF ARKK en 2020.

Ce phénomène pourrait bien se poursuivre dans les jours à venir, avec des afflux supplémentaires dans les ETF Bitcoin, alimentés par des attentes de croissance à court terme pour l’actif.

Les autres ETF : des performances hétérogènes

Fidelity, Bitwise, VanEck et d’autres fournisseurs d’ETF Bitcoin ont également profité de cette journée d’afflux avec des montants moindres, mais néanmoins significatifs : Fidelity a capté 133,86 millions de dollars dans son ETF FBTC, tandis que l’ETF BITB de Bitwise a enregistré 52,49 millions de dollars d’entrées. En revanche, plusieurs fonds de plus petite taille n’ont pas vu de flux significatifs, ce qui démontre que les investisseurs restent concentrés sur les produits d’institutions de grande envergure.

Le cas de l’Ether : des afflux plus modestes, mais croissants

Parallèlement aux investissements dans les fonds Bitcoin, les ETF basés sur l’Ether ont également affiché des résultats positifs avec un total de 7,65 millions de dollars d’entrées nettes. Le produit phare de BlackRock, ETHA, a capté la majorité de ces fonds avec 13,62 millions de dollars, tandis que d’autres fonds ont vu des retraits.

Pour en savoir plus

Pour un aperçu des performances historiques des ETF Bitcoin, lisez également cet article sur le précédent record d’entrées pour les ETFs Bitcoin de 555 millions de dollars en une journée.

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Une nouvelle étape pour les ETF Crypto aux États-Unis

Avec l’explosion des volumes d’échanges et des flux entrants, les ETF Bitcoin, en particulier ceux de BlackRock, semblent bénéficier de l’engouement renouvelé des investisseurs. Cette vague d’intérêt pourrait avoir des implications majeures pour les marchés financiers traditionnels, renforçant l’attractivité des ETF comme passerelle vers les actifs numériques. Alors que les investisseurs anticipent d’autres entrées, cette tendance souligne l’importance croissante des produits Bitcoin sur les marchés financiers, un signe que la crypto s’installe durablement dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels.

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Antoine Marchain

Co-Fondateur

Swell et OP Stack : un pas en avant pour les rollups sur Ethereum

par AntoineM | Oct 30, 2024 | Actu Fr

Swell et OP Stack : un pas en avant pour les rollups sur Ethereum

Swell et son changement stratégique

Swell, un protocole de « liquid restaking » pour Ethereum, a récemment annoncé une réorientation stratégique en décidant de construire son rollup en utilisant l’OP Stack d’Optimism. Initialement, le projet prévoyait d’exploiter le Polygon Chain Development Kit (CDK), mais il opte désormais pour le modèle Optimism, mieux aligné sur ses ambitions de développement et d’intégration décentralisée.

La superchain d’Optimism : une évolution des rollups

En rejoignant la Superchain d’Optimism, Swell fait partie d’une initiative collaborative visant à optimiser les coûts et la vitesse des transactions pour les applications décentralisées sur Ethereum. Cette Superchain regroupe plusieurs chaînes de Layer 2 utilisant des rollups optimistes, une solution qui améliore considérablement l’efficacité d’Ethereum. La gouvernance de cet écosystème est assurée par l’Optimism Collective, un DAO qui supervise les décisions et allocations au sein du réseau.

Pourquoi passer de Polygon à Optimism ?

La transition de Swell de Polygon à l’OP Stack n’implique pas une rupture avec Polygon mais plutôt un choix stratégique pour évoluer dans un environnement technique mieux adapté à ses priorités de développement. Cette décision permet à Swell de tirer parti de la flexibilité de l’OP Stack et de se positionner dans un réseau de Layer 2 en pleine expansion avec des acteurs établis comme Coinbase (Base), Kraken (Ink), et bien d’autres.

En intégrant ce système, Swell contribuera également financièrement à l’Optimism Collective grâce à une partie des revenus générés par son « sequencer », un composant essentiel dans la validation des transactions sur la chaine.

« Proof of Restake » : Une nouvelle sécurité via le restaking

L’un des aspects innovants du protocole Swell est l’incorporation de la preuve de restake ou « proof of restake ». Ce modèle de sécurité unique repose sur le restaking pour renforcer la résilience du réseau. Concrètement, Swell compte sur un jeton de restake, rswETH, qui permet aux utilisateurs de re-staker leurs ETH pour générer des rendements additionnels.

Bien que l’ETH soit utilisé comme token de gas pour les transactions sur cette chaîne OP, rswETH reste une pierre angulaire pour les utilisateurs qui cherchent à obtenir un rendement sécurisé via le restaking.

Un protocole en expansion

Créé en 2023, Swell est devenu l’un des protocoles majeurs en staking liquide pour Ethereum avec plus de 1,3 milliard de dollars en valeur totale verrouillée (TVL). Récemment, Swell a également annoncé un airdrop pour ses utilisateurs afin de distribuer un jeton de gouvernance natif, renforçant ainsi sa communauté et son modèle de gouvernance décentralisée.

Un pas vers un écosystème DeFi plus intégré

La décision de Swell de rejoindre l’écosystème Optimism marque une étape importante dans l’évolution des rollups et du restaking sur Ethereum. En optant pour un modèle de rollup innovant et sécurisé, Swell montre que les choix technologiques de Layer 2 continuent de jouer un rôle crucial dans l’avenir de la finance décentralisée. À mesure que d’autres protocoles rejoignent la Superchain, il sera intéressant d’observer comment ces innovations modifient l’expérience des utilisateurs et la compétitivité des protocoles DeFi dans les mois à venir.

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Antoine Marchain

Co-Fondateur

Pourquoi les projets crypto d’IA ont peu de chances d’avoir un avenir durable

par Pierre Vauquelin | Oct 29, 2024 | Actu Fr

Pourquoi les projets crypto d’IA ont peu de chances d’avoir un avenir durable

L’essor de l’intelligence artificielle et des technologies blockchain a engendré une vague de projets visant à combiner ces deux mondes (TAO, FET, ASI…).

Pourtant, malgré l’excitation initiale, il est temps de se demander si ces projets crypto d’IA ont vraiment un avenir durable. La vérité, c’est que pour la plupart des gens, la question de la décentralisation de l’IA ne les intéresse pas vraiment.

L’efficacité avant tout

Pour la majorité des utilisateurs, l’efficacité d’une application d’IA est bien plus cruciale que sa décentralisation. Qui a besoin d’un projet crypto compliqué quand on peut utiliser une solution centralisée, rapide et performante ?

Des géants comme OpenAI ou Google offrent des outils d’IA qui répondent aux besoins concrets des utilisateurs sans les ennuyer avec des considérations techniques. Les gens veulent des résultats, pas des débats sur la centralisation. Bien souvent, l‘éthique et la “privacy” sont délaissées pour plus de fluidité et de simplicité.

On sait tous que Google récolte nos données, que Microsoft est moins sécurisé que Linux. On accepte toujours les CGV sans les lire. Pourquoi avec l’IA les comportements humains seraient-ils différents ?

Une complexité décourageante

Les projets crypto d’IA sont souvent un véritable casse-tête technique. La cible c’est le grand public, pas les quelques cryptobros qui auront acheté du TAO pour faire un X100..

Les utilisateurs n’ont pas le temps de plonger dans des technologies complexes ; ils cherchent des solutions simples et accessibles. Si un projet nécessite un investissement en temps et en énergie pour être compris, il risque de passer à la trappe.

N’oublions pas que les utilisateurs du Web 3 sont déjà une minorité. Et que parmi cette minorité, il y a une petite minorité attachée aux principes de décentralisation. Il est donc assez peu probable que dans ces conditions un projet aussi niche puisse voir le jour au milieu des mastodontes déjà en place avec une base d’utilisateurs bien moins “cypherpunk”.

Des cas d’utilisation qui manquent à l’appel

Beaucoup de projets d’IA décentralisés peinent à prouver leur utilité concrète. Alors que les applications centralisées ont déjà fait leurs preuves dans des domaines comme la reconnaissance vocale ou l’analyse de données, les alternatives décentralisées peinent à trouver leur place.

Les utilisateurs préfèrent s’appuyer sur des technologies éprouvées plutôt que sur des concepts encore flous. Aujourd’hui, nous utilisons tous ChatGPT en sachant qu’il a des biais politiques et idéologiques. Pourtant, son utilité et sa fluidité d’utilisation nous poussent à accepter certains compromis.

Un modèle économique flou

Pour qu’un projet crypto d’IA survive, il doit être soutenu par un modèle économique solide. Or, beaucoup de ces projets n’ont pas encore défini clairement comment ils vont générer des revenus. Sans une perspective de rentabilité, il sera difficile d’attirer et de fidéliser des utilisateurs.

Pour le moment, ces projets surfent plus sur une “narrative à la mode” qu’autre chose. Il n’y a rien de concrètement utilisable et, quand bien même. Avec des IA comme ChatGPT utilisables gratuitement, qui serait motivé de payer ses requêtes sur une IA on-chain qui sera probablement en état de testnet pendant plusieurs mois, voire années ?

Plutôt efficace pour envoyer des fonds du Layer 1 vers Arbitrum, le processus peut toutefois nécessiter une grande patience (plusieurs jours) pour le transfert inverse, d’Arbitrum vers Ethereum Mainnet, en raison du temps de finalité des Optimistic Rollups.

La concurrence des géants de l’IA

Les entreprises établies dans le domaine de l’IA ne dorment pas sur leurs lauriers. Elles disposent de ressources massives pour innover, et leurs solutions sont souvent plus performantes et plus simples à utiliser.

Les projets crypto d’IA doivent non seulement rivaliser avec ces géants, mais aussi prouver qu’ils apportent une valeur ajoutée significative. C’est un défi de taille, et la plupart des utilisateurs préfèrent s’en tenir à des solutions fiables.

Conclusion

Au final, même si l’idée d’une IA décentralisée peut séduire certains idéalistes, la majorité des utilisateurs ne voit pas l’intérêt.

Tant qu’ils ne répondront pas aux attentes du grand public et ne proposeront pas de cas d’utilisation tangibles, ces projets risquent de rester dans l’ombre, loin d’un avenir durable.

Pour le moment, la hype de la nouveauté fait grimper les prix. Mais à l’instar de l’arrivée des smart contrats sur Cardano en 2021, le retour à la réalité risque de faire mal.

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Pierre Vauquelin

Rédacteur

Le grand braquage du Truth Terminal : Comment un hackeur a piégé la communauté et emporté 600 000 dollars

par AntoineM | Oct 29, 2024 | Actu Fr

Le grand braquage du Truth Terminal : Comment un hackeur a piégé la communauté et emporté 600 000 dollars

Un mystérieux token et la folie spéculative

C’est une histoire qui pourrait facilement se glisser dans un film à suspense, une intrigue haletante où la frontière entre réalité et fiction se brouille. Tout commence par un simple tweet provenant du compte X d’Andy Ayrey, fondateur du Truth Terminal, ce chatbot crypto unique en son genre qui mêle IA et spéculation. Mais ce tweet, c’est le déclencheur d’une escroquerie monumentale qui allait prendre toute la communauté de court. Le coupable ? Un hackeur insaisissable, prêt à tout pour monter un « pump and dump » parfait.

Un mystérieux token et la folie spéculative

Un beau matin, le fil d’actualité d’Andy Ayrey, figure de la tech crypto et créateur du Truth Terminal, s’anime de messages étranges. Une série de posts fait soudainement la promotion d’un nouveau token aux initiales prometteuses : IB. Curieusement, ces tweets indiquent aussi l’adresse d’un contrat intelligent, attirant une foule de curieux comme des papillons attirés par une lumière scintillante.

La communauté, avide de la prochaine pépite, ne perd pas de temps. La capitalisation de ce mystérieux token s’envole : elle passe de zéro à… 25 millions de dollars en quelques heures. Mais ce succès éclair a un goût amer. Derrière l’écran, le hackeur, à l’origine de ce pseudo-token, jubile : les 12,5 % de la supply qu’il contrôle se transforment en gains faramineux. Et bientôt, la mécanique implacable du « pump and dump » commence.

Le gros lot : 600 000 $… et l’effondrement

Grâce aux données de DEXScreener, le verdict tombe : le hackeur a raflé plus de 600 000 $. Ce stratagème avait pourtant une fin inévitable. Après avoir vu les premiers investisseurs débarquer, le criminel virtuel a enclenché une vente massive, balayant sans scrupule les espoirs d’un retour sur investissement. En un clin d’œil, le prix du token plonge de 98 %, emportant la capitalisation de 25 millions $ à peine 500 000 $.

Mais le hackeur, visiblement imprudent, n’avait pas prévu que le fondateur du Truth Terminal récupère temporairement le contrôle de son compte X. Andy Ayrey, de retour, poste une mise en garde : « Ils ont réussi en manipulant mon opérateur téléphonique… Désolé. » Malgré ce message d’alerte, des tweets suspicieux réapparaissent, rendant la situation encore plus confuse pour les followers. Est-ce Andy ? Est-ce le hackeur ? Le doute plane.

Token IB - DexScreener - blockchainaddict.fr

Token : IB – Source : DexScrenner

Truth Terminal : un chatbot aux allures de phénix

La popularité du Truth Terminal n’avait cessé de croître, atteignant même une sorte de mythologie crypto. Imaginez, un chatbot qui enchaîne des millions de dollars de donations grâce à une dynamique de « memecoins » et des interactions virales sur X ! En juillet, même Marc Andreessen, célèbre venture capitalist, s’est pris au jeu, envoyant 50 000 $ en bitcoin au Truth Terminal. Tout ça grâce aux promesses de l’IA et à l’attraction presque mystique qu’elle exerce sur le monde des cryptos.

Ayrey avait créé son chatbot en y intégrant des extraits de ses propres écrits, des discussions sociales sur 4chan, Reddit et X. Un modèle de langage d’Anthropic (Claude 3 Opus) formait le cœur de Truth Terminal, une créature numérique devenue populaire et mystérieuse à la fois. Mais cette notoriété attire aussi des regards malintentionnés, comme le montre cet épisode tragique.

Une communauté divisée, un token en ruine

Depuis l’effondrement du token, une partie de la communauté crypto tente de « sauver » IB. Ce que certains appellent une « prise de contrôle communautaire » vise à redonner vie à ce token, tel un phénix renaissant de ses cendres. Certains espèrent encore un miracle ; d’autres voient déjà une fin amère.

Andy Ayrey, lui, se remet doucement de ce piratage et espère regagner la confiance de ses fidèles. En quelques posts, il résume son expérience avec une amertume touchante : « Mon compte a été hacké via une manipulation de mon opérateur. C’est une triste leçon. »

Leçons à retenir

Dans un monde où l’anonymat numérique est roi, cet épisode illustre les dangers du « social engineering », cette arme favorite des hackeurs modernes. Les investisseurs, hypnotisés par la promesse d’un coup de maître, en ont fait les frais. Quant à Andy Ayrey, son chatbot Truth Terminal, malgré cet incident, continue d’attirer les foules et d’intriguer les experts. Peut-être y a-t-il là encore un futur pour cette intelligence artificielle… à condition d’éviter les prochains pièges tendus par des hackeurs sans scrupule.

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Antoine Marchain

Co-Fondateur

FTX clôt son litige contre Bybit : un accord de 228 millions pour alléger la dette

par AntoineM | Oct 28, 2024 | Actu Fr

FTX clôt son litige contre Bybit : un accord de 228 millions pour alléger la dette?

FTX, l’exchange de cryptomonnaies en faillite, a signé un accord avec Bybit pour mettre fin à leur litige. Ce règlement, estimé à 228 millions de dollars, pourrait marquer un tournant pour FTX en lui permettant de rembourser une partie de ses créanciers. Ce règlement financier, issu de mois de négociations, donne à FTX un peu de répit et offre une bouffée d’oxygène à ses investisseurs.

Ce qu’il faut retenir de l’accord FTX et Bybit

FTX renonce à ses poursuites contre Bybit et Mirana, sa branche d’investissement.
Récupération de 175 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies détenus par Bybit.
Vente de plus de 105 millions de tokens BIT, valorisés à environ 52,7 millions de dollars.
Les utilisateurs ayant retiré des fonds avant la faillite pourront récupérer 75 % de leur solde initial.

Un accord au terme de négociations intenses

Après plusieurs mois de discussions « de bonne foi » entre FTX et Bybit, les deux géants de la crypto ont finalement trouvé un compromis. Cet accord global, comme le décrit le dossier soumis au tribunal, met fin à la poursuite engagée par FTX. La liquidation de FTX va ainsi pouvoir récupérer 175 millions de dollars de cryptomonnaies encore bloquées sur des comptes Bybit, un coup de pouce bienvenu pour les créanciers.

À cette somme s’ajoutent les plus de 105 millions de tokens BIT détenus par Mirana, la branche d’investissement de Bybit. En vendant ces actifs, FTX espère engranger un peu plus de 52 millions de dollars, une somme qui sera dédiée aux remboursements des créanciers. Avec cette étape cruciale, FTX renforce progressivement son fonds de remboursement, une véritable lueur d’espoir dans une situation financière difficile.

Une bataille juridique marquée par les accusations de FTX

L’affaire remonte à novembre 2022, lorsque FTX avait accusé Bybit d’avoir exploité son statut « VIP » pour retirer des centaines de millions en cryptomonnaies juste avant l’effondrement de FTX. Ce dernier affirmait que Bybit avait utilisé ces actifs comme une sorte de « rançon », bloquant ainsi l’accès de FTX à ses propres fonds détenus sur la plateforme. Un scénario tendu qui a fait couler beaucoup d’encre dans le secteur crypto.

Avec cet accord, toutefois, les tensions semblent s’apaiser. FTX affirme que le règlement permettra de récupérer « pratiquement tout ce qu’ils cherchaient à recouvrer », illustrant ainsi la volonté des deux parties de tourner la page. Cet accord pourrait bien redonner un coup de fouet aux opérations de FTX en direction de son plan de remboursement.

Plan de réorganisation de FTX : un Premier pas vers la relance de la confiance

Cette résolution avec Bybit s’inscrit dans le cadre plus large du plan de réorganisation de FTX. Ce dernier a récemment recueilli un large soutien auprès de ses créanciers, avec plus de 94 % d’approbation. Approuvé par le tribunal des faillites du Delaware, ce plan ambitieux promet de rembourser 98 % des créanciers à hauteur d’au moins 118 % de leurs créances.

Dirigé par John J. Ray III, un expert de la gestion de faillites, ce plan de réorganisation pourrait bien devenir un modèle pour les futures crises dans le secteur crypto. Dans cette course contre la montre, chaque fonds récupéré permet à FTX de se rapprocher un peu plus de ses objectifs de remboursement.

Pour les créanciers de FTX, cet accord constitue une avancée importante, rapprochant l’exchange de sa promesse de remboursement.

Le secteur crypto, ébranlé mais résilient

L’effondrement de FTX a laissé des traces indélébiles dans l’industrie de la cryptomonnaie. Mais cet accord avec Bybit montre qu’il est possible de surmonter les obstacles financiers et juridiques pour redresser la situation. Pour FTX, cette étape marque non seulement une avancée vers le remboursement de ses créanciers, mais aussi un effort pour redorer son blason.

Un nouvel horizon pour FTX et Bybit

Grâce à cet accord, FTX fait un grand pas vers la résolution de ses dettes et la stabilisation de sa situation financière. Bien que les retombées de son effondrement se fassent encore sentir, cette initiative permet d’espérer un avenir plus serein pour FTX, ses créanciers et l’ensemble de l’écosystème crypto.

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Antoine Marchain

Co-Fondateur

Le Gouvernement Américain récupère 19,3 millions de dollars de fonds piratés en moins de 24h

par AntoineM | Oct 26, 2024 | Actu Fr

Le Gouvernement Américain récupère 19,3 millions de dollars de fonds piratés en moins de 24h

En moins de 24 heures après une attaque ayant dérobé plus de 20 millions de dollars, le gouvernement américain a récupéré un montant significatif de 19,3 millions de dollars, représentant 88 % des fonds volés. Cette somme a été restituée dans un wallet contrôlé par l’État américain, une prouesse notable dans l’univers de la crypto-sécurité.

L’incident avait attiré l’attention des analystes de la blockchain, notamment ceux de la société Arkham, qui ont annoncé l’événement sur X (anciennement Twitter). Selon leurs observations, le mouvement soudain des fonds, jusqu’alors inactifs depuis huit mois, a immédiatement suscité des soupçons d’activité malveillante.

Arkham - article - gov USA 20 millions - blockchainaddict.fr

Un hack aux implications importantes

L’attaque ciblait divers actifs cryptographiques :

14 millions de dollars en AUSDC,
5,4 millions de dollars en USDC,
1,1 million de dollars en USDT,
et 500 000 dollars en Ethereum (ETH).

Après le vol, le pirate a transféré les fonds vers des applications décentralisées pour tenter de les blanchir, une manœuvre qui a rapidement été identifiée et tracée grâce à la transparence des transactions blockchain. L’adresse du portefeuille gouvernemental concerné, accessible sur la plateforme Arkham, a permis aux enquêteurs de suivre en temps réel le processus de récupération.

Arkham - article - gov USA 20 millions - blockchainaddict

Un lien direct avec le célèbre piratage Bitfinex

Les fonds piratés cette semaine ont été associés aux saisies du gouvernement américain suite au piratage historique de Bitfinex en 2016, au cours duquel près de 120 000 BTC avaient été volés. Cette connexion révèle l’intérêt grandissant des hackers pour les portefeuilles liés à des saisies d’actifs, souvent ciblés pour leurs valeurs élevées et leurs historiques notables.

Pour en savoir plus sur le gel des stablecoins dans des affaires similaires, consultez notre article sur les stablecoins gelés par les émetteurs pour contrer les hackers du groupe Lazarus.